服務宗旨
柯祺寰球的使命是：聚焦中國，以及周邊快速成長的新興市場國家，幫助公司以及個人，提升對世界級金融諮詢服務和投資理財機會的了解與掌握，並提供最優良的專業理財規劃服務。
業務範疇
柯祺寰球創始人Tim Kochis 先生，憑藉美國本土個人理財規劃領域的卓越成就，依借於金融規劃、投資和私人理財等業務領域的四十餘年的豐富實踐經驗，致力於為全球客戶提供諮詢、培訓和構建平台，在激烈的市場競爭中，為公司和個人提供最佳的解決方案。
在構建一個財富管理公司方面， 柯祺寰球擁有無以比擬的經驗，主要集中在以下幾點：
- 企業發展戰略
- 市場銷售
- 費用談判
- 薪酬體系
- 所有權結構和相關處理
- 完善企業管理方案
- 企業投資平台的開發和運營
對個人業務：
柯祺寰球已經為越來越多的個人客戶實現了財富管理，積累，增值，財務自由的體驗。主要包括以下幾方面:
- 稅務最優化諮詢
- 私人理財產品訂做和管理
- 慈善事業
- 私人資產轉換
目標市場和服務
- 為中國市場及其他新興市場，提供公司理財諮詢服務。
- 為亞洲客戶們，提供全球範圍內的高價值的投資平台
- 構建美國企業通往海外新興市場的橋樑
- 與著名大學共同創建針對發展中國家市場的、企業高管級別的培訓項目
服務費用
- 柯祺寰球按照行業費用標準，根據理財規劃業務的介入程度，向理財顧客收取每日7,500-12,500美元的管理費用。
- 商旅支出：工作人員飛行費用按航空公司公務艙標準計算，另加每人每日750美元的本地餐旅費。
- 最低理財金額：22,500美金。
關於佣金
柯祺寰球致力於為來自全球的客戶，提供與有實力有規模，並且有良好聲譽可信賴的美國理財規劃公司之間的合作橋樑。為促進三方切實達成高效的、長期的合作關係，柯祺寰球將在提供高品質投資建議和諮詢業務服務的同時，收取合理的第三方服務佣金。這筆初始佣金將由本公司向理財客戶分三次收取。
- 第一次佣金為佣金總額的50%，將在客戶與本公司建立合作關係時收取。
- 第二次佣金為佣金總額的25%，將在客戶與理財規劃服務提供方的合作關係開始時收取。
- 第三次佣金為佣金總額的25%，將在客戶與理財規劃服務提供方合作關係滿一年的時候收取。
總初始佣金的最低值為40個基點，也就是理財金額的0.4%（如果這筆佣金低於20000美元，則按20000美元算）。第一筆佣金為20個基點（如果這筆佣金低於10000美元，則按10000美元算）；第二筆和第三筆佣金為10個基點，（如果這筆佣金低於5000美元，則按5000美元算）。此後，本公司將向理財客戶收取每年7.5個基點的關係監管費（如果這筆監管費低於3500美元，則按3500美金算）。
在合作中，柯祺寰球不會向資產管理服務的提供商收取任何報酬，以保證履行本公司完全以客戶為本的服務宗旨，同時也體現了柯祺寰球與客戶長期合作的期望。通常，美國最大的理財/投資諮詢公司Aspiriant是本公司資產管理服務方的首選供應商。而Tim Kochis先生作為Aspiriant的權益所有人（非僱員或中間人），在與Aspiriant達成合作協議的同時，支取少許的權益增值或紅利增值。如果客戶選擇與Aspiriant達成合作關係，柯祺寰球將為了緩解利益衝突的考慮，在客戶與Aspiriant合作關係的第一年滿，將免收持續關係監管費，以實現客戶，Aspiriant，以及柯祺寰球，三方的共同成長和長期合作。