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服務宗旨

柯祺寰球的使命是:聚焦中國,以及周邊快速成長的新興市場國家,幫助公司以及個人,提升對世界級金融諮詢服務和投資理財機會的了解與掌握,並提供最優良的專業理財規劃服務。

業務範疇

柯祺寰球創始人Tim Kochis 先生,憑藉美國本土個人理財規劃領域的卓越成就,依借於金融規劃、投資和私人理財等業務領域的四十餘年的豐富實踐經驗,致力於為全球客戶提供諮詢、培訓和構建平台,在激烈的市場競爭中,為公司和個人提供最佳的解決方案。

在構建一個財富管理公司方面, 柯祺寰球擁有無以比擬的經驗,主要集中在以下幾點:

對個人業務:

柯祺寰球已經為越來越多的個人客戶實現了財富管理,積累,增值,財務自由的體驗。主要包括以下幾方面:

目標市場和服務

服務費用

關於佣金

柯祺寰球致力於為來自全球的客戶,提供與有實力有規模,並且有良好聲譽可信賴的美國理財規劃公司之間的合作橋樑。為促進三方切實達成高效的、長期的合作關係,柯祺寰球將在提供高品質投資建議和諮詢業務服務的同時,收取合理的第三方服務佣金。這筆初始佣金將由本公司向理財客戶分三次收取。

總初始佣金的最低值為40個基點,也就是理財金額的0.4%(如果這筆佣金低於20000美元,則按20000美元算)。第一筆佣金為20個基點(如果這筆佣金低於10000美元,則按10000美元算);第二筆和第三筆佣金為10個基點,(如果這筆佣金低於5000美元,則按5000美元算)。此後,本公司將向理財客戶收取每年7.5個基點的關係監管費(如果這筆監管費低於3500美元,則按3500美金算)。

在合作中,柯祺寰球不會向資產管理服務的提供商收取任何報酬,以保證履行本公司完全以客戶為本的服務宗旨,同時也體現了柯祺寰球與客戶長期合作的期望。通常,美國最大的理財/投資諮詢公司Aspiriant是本公司資產管理服務方的首選供應商。而Tim Kochis先生作為Aspiriant的權益所有人(非僱員或中間人),在與Aspiriant達成合作協議的同時,支取少許的權益增值或紅利增值。如果客戶選擇與Aspiriant達成合作關係,柯祺寰球將為了緩解利益衝突的考慮,在客戶與Aspiriant合作關係的第一年滿,將免收持續關係監管費,以實現客戶,Aspiriant,以及柯祺寰球,三方的共同成長和長期合作。