服务宗旨
柯祺寰球的使命是：聚焦中国，以及周边快速成长的新兴市场国家，帮助公司以及个人，提升对世界级金融咨询服务和投资理财机会的了解与掌握，并提供最优良的专业理财规划服务。
业务范畴
柯祺寰球创始人Tim Kochis 先生，凭借美国本土个人理财规划领域的卓越成就，依借于金融规划、投资和私人理财等业务领域的四十余年的丰富实践经验，致力于为全球客户提供咨询、培训和构建平台，在激烈的市场竞争中，为公司和个人提供最佳的解决方案。
在构建一个财富管理公司方面， 柯祺寰球拥有无以比拟的经验，主要集中在以下几点：
- 企业发展战略
- 市场销售
- 费用谈判
- 薪酬体系
- 所有权结构和相关处理
- 完善企业管理方案
- 企业投资平台的开发和运营
柯祺寰球已经为越来越多的个人客户实现了财富管理，积累，增值，财务自由的体验。主要包括以下几方面:
- 税务最优化咨询
- 私人理财产品订做和管理
- 慈善事业
- 私人资产转换
目标市场和服务
- 为中国市场及其他新兴市场，提供公司理财咨询服务。
- 为亚洲客户们，提供全球范围内的高价值的投资平台
- 构建美国企业通往海外新兴市场的桥梁
- 与著名大学共同创建针对发展中国家市场的、企业高管级别的培训项目
服务费用
- 柯祺寰球按照行业费用标准，根据理财规划业务的介入程度，向理财顾客收取每日7,500-12,500美元的管理费用。
- 商旅支出：工作人员飞行费用按航空公司公务舱标准计算，另加每人每日750美元的本地餐旅费。
- 最低理财金额：22,500美金。
关于佣金
柯祺寰球致力于为来自全球的客户，提供与有实力有规模，并且有良好声誉可信赖的美国理财规划公司之间的合作桥梁。为促进三方切实达成高效的、长期的合作关系，柯祺寰球将在提供高品质投资建议和咨询业务服务的同时，收取合理的第三方服务佣金。这笔初始佣金将由本公司向理财客户分三次收取。
- 第一次佣金为佣金总额的50%，将在客户与本公司建立合作关系时收取。
- 第二次佣金为佣金总额的25%，将在客户与理财规划服务提供方的合作关系开始时收取。
- 第三次佣金为佣金总额的25%，将在客户与理财规划服务提供方合作关系满一年的时候收取。
总初始佣金的最低值为40个基点，也就是理财金额的0.4%（如果这笔佣金低于20000美元，则按20000美元算）。第一笔佣金为20个基点（如果这笔佣金低于10000美元，则按10000美元算）；第二笔和第三笔佣金为10个基点，（如果这笔佣金低于5000美元，则按5000美元算）。此后，本公司将向理财客户收取每年7.5个基点的关系监管费（如果这笔监管费低于3500美元，则按3500美元算）。
在合作中，柯祺寰球不会向资产管理服务的提供商收取任何报酬，以保证履行本公司完全以客户为本的服务宗旨，同时也体现了柯祺寰球与客户长期合作的期望。通常，美国最大的理财/投资咨询公司Aspiriant是本公司资产管理服务方的首选供应商。而Tim Kochis先生作为Aspiriant的权益所有人（非雇员或中间人），在与Aspiriant达成合作协议的同时，支取少许的权益增值或红利增值。如果客户选择与Aspiriant达成合作关系，柯祺寰球将为了缓解利益冲突的考虑，在客户与Aspiriant合作关系的第一年满，将免收持续关系监管费，以实现客户，Aspiriant，以及柯祺寰球，三方的共同成长和长期合作。