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服务宗旨

柯祺寰球的使命是:聚焦中国,以及周边快速成长的新兴市场国家,帮助公司以及个人,提升对世界级金融咨询服务和投资理财机会的了解与掌握,并提供最优良的专业理财规划服务。

业务范畴

柯祺寰球创始人Tim Kochis 先生,凭借美国本土个人理财规划领域的卓越成就,依借于金融规划、投资和私人理财等业务领域的四十余年的丰富实践经验,致力于为全球客户提供咨询、培训和构建平台,在激烈的市场竞争中,为公司和个人提供最佳的解决方案。

在构建一个财富管理公司方面, 柯祺寰球拥有无以比拟的经验,主要集中在以下几点:

柯祺寰球已经为越来越多的个人客户实现了财富管理,积累,增值,财务自由的体验。主要包括以下几方面:

目标市场和服务

服务费用

关于佣金

柯祺寰球致力于为来自全球的客户,提供与有实力有规模,并且有良好声誉可信赖的美国理财规划公司之间的合作桥梁。为促进三方切实达成高效的、长期的合作关系,柯祺寰球将在提供高品质投资建议和咨询业务服务的同时,收取合理的第三方服务佣金。这笔初始佣金将由本公司向理财客户分三次收取。

总初始佣金的最低值为40个基点,也就是理财金额的0.4%(如果这笔佣金低于20000美元,则按20000美元算)。第一笔佣金为20个基点(如果这笔佣金低于10000美元,则按10000美元算);第二笔和第三笔佣金为10个基点,(如果这笔佣金低于5000美元,则按5000美元算)。此后,本公司将向理财客户收取每年7.5个基点的关系监管费(如果这笔监管费低于3500美元,则按3500美元算)。

在合作中,柯祺寰球不会向资产管理服务的提供商收取任何报酬,以保证履行本公司完全以客户为本的服务宗旨,同时也体现了柯祺寰球与客户长期合作的期望。通常,美国最大的理财/投资咨询公司Aspiriant是本公司资产管理服务方的首选供应商。而Tim Kochis先生作为Aspiriant的权益所有人(非雇员或中间人),在与Aspiriant达成合作协议的同时,支取少许的权益增值或红利增值。如果客户选择与Aspiriant达成合作关系,柯祺寰球将为了缓解利益冲突的考虑,在客户与Aspiriant合作关系的第一年满,将免收持续关系监管费,以实现客户,Aspiriant,以及柯祺寰球,三方的共同成长和长期合作。